鑄造鋁合金應用現(xiàn)狀及未來前景分析

鑄造鋁合金（cast aluminium alloy）指可用金屬鑄造成形工藝直接獲得零件的鋁合金，鋁合金鑄件該類合金的合金元素含量一般多于相應的變形鋁合金的含量。

鑄造鋁合金具有良好的鑄造性能，可以制成形狀復雜的零件；不需要龐大的附加設備；具有節(jié)約金屬、降低成本、減 少工時等優(yōu)點，在航空工業(yè)和民用工業(yè)得到廣泛應用。用于制造梁、 燃汽輪葉片、泵體、掛架、輪轂、進氣 唇口和發(fā)動機的機匣等。還用于制造汽車的氣缸蓋、變速箱和活塞，儀器儀 表的殼體和增壓器泵體等零件。

中國作為世界上有色金屬鑄件的生產(chǎn)和消費大國之一，有色金屬鑄造已成為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要新興產(chǎn)業(yè)，其中鋁合金部品行業(yè)更是有色金屬鑄造行業(yè)的支柱。與此同時，我國作為氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量的世界第一生產(chǎn)大國，擁有豐富的勞動力資源以及巨大的消費市場，為我國鋁合金部品行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎。2009年以來我國鋁合金部品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均在30%以上，2017年達到了40%，我國已成為國際鋁合金鑄造產(chǎn)業(yè)的中心。

我國壓鑄件制造行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)具備新產(chǎn)品研發(fā)、新材料使用、模具設計與制造、精密壓鑄件制造、數(shù)控精加工等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力，因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。

從國際鋁型材行業(yè)的競爭情況來看，中國、美國和日本三國具有較強的競爭力。從產(chǎn)量分布來看，全球鋁型材約60%的產(chǎn)量集中于中、美、日三國。與美、日等國產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定不同，中國的產(chǎn)量增長一直保持較高水平，多年來占世界總產(chǎn)量的比重超過1/3。

目前，以美、日、德等鋁加工發(fā)達國家為代表，鋁加工業(yè)在20世紀末已基本完成了優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合進程，建立了跨國集團公司，并進行全球化生產(chǎn)和經(jīng)營。其中，最典型的是美鋁公司，幾乎囊括了全部鋁加工材品種，在全世界各主要地區(qū)都設有分支機構，年鋁加工材能力近200萬噸；而以日本、德國鋁加工企業(yè)為代表，引導世界鋁加工向著高精尖方向發(fā)展，在飲料罐板和高檔PS版基材等研發(fā)和生產(chǎn)上處于世界領先水平。

交通用鋁目前是鋁第二大需求領域，除2009年外，交通用鋁增速始終保持在10%以上，是鋁下游各行業(yè)中增長最快領域之一。

汽車用鋁可分為4部分，乘用車、商用車、出口汽車零件和其他，其中乘用車占到60%，是影響汽車用鋁的主要因素。軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類，城市軌道交通中，每公里需6至12輛車體，每輛鋁合金車輛的車體重約6-7噸，內(nèi)飾用鋁合金材料約750kg/輛。

從地鐵來看，十三五期間，高速鐵路營業(yè)里程達到3萬公里，未來五年新增高鐵里程將達1.1萬公里，即十三五期間仍將保持10%的復合增長率。從地鐵來看，當前運行的軌道交通已經(jīng)達3300多公里，十三五期間有望達6000公里，即十三五期間將保持12.7%左右的復合增長，目前80%以上的城軌車輛采用了鋁合金車體。除高鐵、地鐵外，C80運煤車、艦船、集裝箱等行業(yè)對鋁的需求將保持穩(wěn)定，綜上，未來交通運輸行業(yè)仍將保持快速增長。

在電力行業(yè)，鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應電動機轉子、母線排等。在電子行業(yè)，鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內(nèi)部支架和電子電器等。2008年以來，電力電子行業(yè)鋁消費量由194萬噸增至2017年的680萬噸，復合年均增長率達到15%。 隨著中國電網(wǎng)基本建設投資增速的回升和消費電子行業(yè)金屬外殼滲透率的不斷提升，電力電子行業(yè)對鋁的需求仍將保持快速增長。

除建筑、交通和電子電力3大下游需求外，機械設備、耐用品、包裝和其他4個行業(yè)合計占鋁需求的25%。機械設備用鋁材廣泛應用于紡織機械、醫(yī)療器械、儀器儀表和模具，鋁在耐用消費品行業(yè)的應用主要集中在空調(diào)、冰箱等家用電器等，其他包括炊具、家具、照明燈具、以及玩具等。包裝行業(yè)的應用主要是食品飲料（用鋁量占包裝用鋁的75%以上）、卷煙、藥品包裝等。

此外，其他行業(yè)用鋁材包括印刷、煉鋼、箱包、五金及其他工業(yè)品等。預計這4個行業(yè)需求將保持7%左右的復合增長。

2015年中國鋁合金產(chǎn)量為629.4萬噸，2017年中國鋁合金產(chǎn)量為792.2萬噸，較2016年同期對比增長10.7%。

圖1：2015-2017年鑄造鋁合金行業(yè)產(chǎn)量分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從2018年上半年情況看，盡管當前對原鋁消費預期總體向好，但內(nèi)需增長動能的可持續(xù)性仍有待觀察。同時，鋁材出口面臨較大壓力。隨著金融行業(yè)監(jiān)管日趨嚴厲，銀行信貸規(guī)模不斷收縮，未來中小型鋁企業(yè)及貿(mào)易商的資金流動性將面臨較大壓力。預計全年中國市場原鋁消費量為3760萬噸，增速6.0%，比2017年下降2個百分點，市場總體過剩。

總體看，2018年上半年高庫存、需求不及預期以及成本下行等因素疊加，鋁價面臨較大下跌風險；隨著市場供需向緊平衡格局趨近，下半年鋁價有望逐步回暖。

目前我國重點鑄造鋁合金企業(yè)面臨的困境主要有：一是產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，品牌認知度不夠。二是產(chǎn)業(yè)結構不合理，總體產(chǎn)能有所過剩。

針對面臨的困境，鑄造鋁合金企業(yè)應當積極應對，縮短對應市場變化的反應周期：提升質量和縮短交貨期，降低以成本并獲取更多的訂單。如何集中公司有限的力量投入到研發(fā)中去，是個大課題；優(yōu)化技術攻關、科研、新品開發(fā)管理，解決存在于現(xiàn)在管理和創(chuàng)新開發(fā)流程中的問題。

高強度、高韌度的可熱處理強化鋁合金中厚板材在我國不論是對材料的特性機理等研制開發(fā)，還是對熱塑性加工工藝的應用均處于起步階段，同國外發(fā)達國家相比有著較大的差距。因而，導致目前我國應用于航空航天、艦船制造業(yè)、高精度模具材料、高端電子等工業(yè)所需的中厚板材幾乎全部依賴進口解決。未來五年，國內(nèi)鋁合金板用量按行業(yè)來看，預計高鐵100萬噸，航天100萬噸，軍工200萬噸，汽車300萬噸，城市建設80萬噸。

圖2：2018-2023年全國鋁合金產(chǎn)量預測

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

市場前景如此光明，需求如此之大，而國內(nèi)高強度鋁合金板材生產(chǎn)商家如鳳毛麟角，再加上政策扶持，這一切都暗示著，當下正是投資此行業(yè)的最佳時機。